孙悟空作为天真地秀，日精月华造化生产的石猴，也和普通人一样，拥有着自己独有的成长轨迹，从石猴，到大妖，再到斗战胜佛……
可以说，孙悟空的成长由三个部分组成并支撑。第一部分是他的金刚不坏之身躯，第二部分是须菩提祖师传授给他的法术，第三部分则是他从东海龙宫海藏中获得的定海神珍铁如意金箍棒。
孙空没有掌握须菩提祖师所传法术之前，他只是一个连玉皇大帝都认为不足为异的下方之物，他只会同群猴一起，朝游花果山，暮宿水帘洞，独自为王，不胜欢乐，过着与世无争的恬淡生活。
因为担心年老血衰，不得久注天人之内，孙悟空想学一个不老长生，常躲过阎君之难，以求躲过轮回，不生不灭，与天地山川齐寿。多方寻仙访道，孙悟空幸运的拜在灵台山须菩提祖师门下，并用三年时间，学会了躲避三灾的地煞数变化和筋斗云等法术，而学成这些与天同寿的真功果，不死长生的大法门，孙悟空也如同脱胎换骨一般，从此上天有路，入地有门，步日月无影，入金石无碍，水不能溺，火不能焚，奠定了他日后变成天地之大妖的基础。
孙悟空学艺
然而，在孙悟空拜师学艺的二三十年中，坎源山水脏洞的一个妖怪——混世魔王，屡次欺虐群猴，觊觎花果山水帘洞洞天基业，若不是群猴舍死忘生，与他争斗，估计花果山早就被这混世魔王强行霸占了。
翦灭混世魔王，成为孙悟空学成归来的第一役。
赤手空拳的孙悟空连衣服都没有来得及换，就一路筋斗，飞抵水脏洞，他要与这个混世鸟魔讨个公道，见个上下。
显然，穿了甲胄，腰广十围，身高三丈。手执一口刀的混世魔王，对面前这个身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器的矮穷矬孙悟空，不屑一顾，嗤之以鼻。他甚至觉得，如果自己使刀杀了孙悟空，会被人不齿，于是便放下刀，和孙悟空肉搏起来。
混世魔王
混世魔王看似魁伟，却远不及孙悟空灵活。所谓长拳空大，短簇坚牢，一时间混世魔王竟被孙悟空掏短胁，撞丫裆，几下筋节，把他打重，搞的很是狼狈，于是，他便拿起那板大的钢刀，劈头砍向孙悟空。
不得不说，只有法术的孙悟空，武艺却是不堪一击。
眼见混世魔王大刀凶猛的砍下，孙悟空唯有撤身躲避。因为此时，他的肉身还没有享用王母娘娘的蟠桃和太上老君的九转金丹，并不是金刚不败之身，也许，他真的难以承受混世魔王狠狠砍下的钢刀。
最终，孙悟空只能迅速用毫毛变出三二百个小猴，抱的抱，扯的扯，抠眼睛，捻鼻子，将混世魔王围绕了个水泄不通、不得动弹后，他才夺下混世魔王的钢刀，照顶门一下，砍为两段。
孙悟空分身术
在没有如意金箍棒之前，混世魔王的这口钢刀，成为孙悟空很长一段时间中使用的兵刃。而可怜的混世魔王，夺水帘洞未果反而成为第一个被孙悟空翦灭的妖怪，而他也是唯一一个被孙悟空用刀砍死的妖怪。
